Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg.

Musse Pigg och kompani åker skridskor tillsammans.

Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.

Någon lämnar en unge vid Musses dörr och Pluto och Musse försöker liva upp honom.

Ett gäng kattungar blir räddade från att drunkna. Pluto blir svartsjuk på att de får all uppmärksamhet.

Svart-vit film med Musse och Mimmi på semester i Arabien. Plötsligt blir Mimmi kidnappad av en elak shejk och Musse måste försöka rädda henne! Tyvärr är Musses kamel full…

Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.

Musse besöker ett zoo, där han matar en sälunge. Utan att någon annan än Pluto lägger märke till det, gömmer sig sälungen i Musses matkorg.

Fyra skelett vaknar upp från sina gravar och börjar dansa omkring på kyrkogården.

Alice fixar en cowboyteater där hon skjuter skurkar vid baren. Sedan berättar hon en vilda västern-historia som delvis blir animerad.

Alice besöker en studio, där hon får träffa flera tecknare och även där se tecknade figurer väckas till liv framför hennes ögon, för att senare bli delaktig i de tecknade figurernas värld.

Ben, 12 år, är en udda figur: skojfrisk, har stora glasögon, en vild frisyr och spelar i band. Trots sin energi är allt inte enkelt i livet. När han ser Claire blir han fullständigt knäsvag, skolans mobbare gör allt för att trycka ner honom och skolsköterskan manar honom att göra något åt sin vikt. Men det är svårt för Ben ÄLSKAR sötsaker. Ingenting går som planerat för Ben men kommande skolår visar sig bli en chans att växa och förstå att det viktigaste inte är hur vi ser ut utan vad vi känner.