År 1697. Kung Carolus XI dör på slottet Tre Kronor, omgiven av sin drottning, sina döttrar och den nye konungen, Karl. Nu leds Sveriges öden av en yngling, något som landets fiender drar nytta av. Tsar Peter av Ryssland och August den starke i Polen smider ränker tillsammans med Aurora Königsmarck. Danske kungen har revanschförhoppningar. Första delen av en svensk mastodontfilm och fosterländskt hjälteepos om krigarkungen Karl XII.