Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.

Handlar om en tonåring som är en vampyr som har fått en förbannelse nämligen att han aldrig blir av med oskulden.

Någon lämnar en unge vid Musses dörr och Pluto och Musse försöker liva upp honom.

Ett gäng kattungar blir räddade från att drunkna. Pluto blir svartsjuk på att de får all uppmärksamhet.

Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Ett par pensionerade män beger sig ut på en roadtrip från Florida till Las Vegas för att hindra deras döttrar att gifta sig med fel män.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.

Musse spelar på det piano som vecklas ut ur hans väska. På slutet attackeras han av pianot.

Musse hamnar i knipa i ett öde hus. Han blir tvungen att spela piano för dansande skelett. En av många kortfilmer som ingick i serien ”Silly Symphonies”.

Musse besöker ett zoo, där han matar en sälunge. Utan att någon annan än Pluto lägger märke till det, gömmer sig sälungen i Musses matkorg.

Musse och Mimmi dansar tango, men en stor katt kidnappar Mimmi. Musse jagar efter på en full struts.

Oswald försöker väcka sin kossa men det är svårt. Efter en del mer eller mindre lyckade försök så kommer de iväg ut för att sälja mjölk. En av dem som köper är en söt kaninflicka och hon tillsammans med kossan försöker rädda Oswald då han blir bortrövad.

Pete blir så besatt av Alices gitarrspelande att han kidnappar och fängslar henne i sitt slott.