Kalle Anka lär sig varför man ska betala inkomstskatt. En propagandafilm skapad av Walt Disney under andra världskriget. Denna tecknade kortfilm blev nominerad till en Oscar i kategorin bästa dokumentärfilm. Ej att förväxla med den kortare The Spirit of ’43 som skapades året därpå, och vars slut har lånat inslag ifrån den här kortfilmen.

Kalle Anka försöker förhindra att Knattarna skolkar från skolan.

Kalle Anka bygger en automatisk hundtvättare. En intet ont anande Pluto vilar i närheten. Så fort Kalle är klar bestämmer han sig för att Pluto ska bli den första kunden.

Storviltjägarna Alice och Julius jagar diverse vilda djur.

En variant på den klassiska historien om guldlock och de tre björnarna, med Alice och Julius i stället.

Den Oscarbelönade filmskaparen Julia Reichert reflekterar över de sociala, ekonomiska och personliga drivkrafterna bakom sin karriär som banbrytande filmskapare.

Mimmi bakar kakor för att överraska Musse men det kommer popcorn i degen vilket resulterar i att bakverkets tid i ugnen reduceras och det vet inte Mimmi om. Musse räddar situationen med lite produktplacering.

Pluto är på hundutställning med en massa snorkiga högdragna hundar. Pluto börjar flirta med grannhunden medan Musse Pigg letar efter en borttappad burk.

En papegoja ramlar av ett flyttlass och tar skydd från ovädret i Musses hus. Samtidigt varnar man på radion för att en mördare har just rymt från fängelset. Musse tror att papegojan är mördaren.

Musse med vänner jagar val till sjöss.

Musse är trollkarl och utför några tricks på Kalle, som inte tror på att han är en magiker.

Musse ordnar en amatörtävling. Kalle Anka, Långben och Klara Kluck medverkar. Kalle försöker sjunga ”blinka lilla stjärna”, utan önskat resultat. Då publiken skrattar åt honom, tar han fram kulsprutan.

Musse får en liten elefant i present som lekkamrat till Pluto, vilket inte är helt uppskattat från Plutos sida.

Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg.

Musse Pigg och kompani åker skridskor tillsammans.

Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.