Musse underhåller gäster på en bar med att spela på pianot. Svarte Petter stampar in och kidnappar Mimmi.

Musse Pigg och hans vänner klättrar i bergen.

Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.

Musse Pigg är cirkusdirektör och Kalle Anka sjölejontämjare; problem uppstår…

Musse, Kalle och Långben har en bilverkstad, dit Svarte Petter kommer inglidandes i sitt lyxåk och har problem med ett mystiskt ljud. Han säger till mekanikerna att han måste ha bilen fixad inom tio minuter, annars…

Kalle Anka spelar golf och får ”hjälp” av knattarna.

Pluto och Piff & Puff bråkar om ett förråd av nötter.

Piff och Puff har bosatt sig i Musse Piggs spis, och Pluto gör allt för att skrämma bort dem.

Musse Pigg läser Gullivers resor för ett gäng föräldralösa barn som leker sjömän. Sedan berättar Musse om delen med Lilliputt och låtsas att det var en verklig händelse som hände honom som Gulliver. Han räddar staden från en stor spindel (som liknar Svarte Petter).

Pluto som S:t Bernard. En lekfull säl stjäl konjakskaggen, men när Pluto själv hamnar i en iskall vak så behöver räddningshunden, räddning…

Musse, Kalle och Långben bygger en båt.

Musse är försenad till sin träff med Mimmi, och glömmer till råga på allt biljetterna hemma. Som tur är finns Pluto…

En kall vinterdag har Kalle Anka fullt upp med att skotta snö utanför sitt hus men lyckas lura de båda ekorrarna Piff och Puff att göra jobbet åt honom. Piff och Puff blir arga och smyger sig in i Kalles hus precis när han ska göra popcorn, något som ekorrarna inte vet vad det är. När det sen visar sig att ekorrarna tycker om popcorn så resulterar det i ett mindre krig mellan dem och Kalle Anka.

I sin trädgård upptäcker Kalle Anka att det finns bin och en bikupa full med honung. Han vill gärna ha lite, men biet som vaktar vill inte dela med sig till Kalle. Konflikt uppstår.

Ett bi flyger omkring i Kalles trädgård när han upptäcker blommorna på tapeten som Kalle håller på att sätta upp inomhus.

Knatte, Fnatte och Tjatte introduceras för första gången. Kalle får fullt upp med att ta hand om dem, trots hjälp från en handbok om barn.

Det verkar bli en vanlig dag i parken för Maggie Simpson. Men när Maggie råkar ut för ett missöde på lekplatsen, räddar en hjältemodig bebis henne från fara och stjäl hennes hjärta. Efter en lycksalig försa lekdejt kan Maggie inte vänta på att få träffa sin käraste följande dag, men det går inte som planerat. När ödet (Homer) kommer i vägen?