Flawless (1999)

Säkerhetsvakten Walt Koontz är en riktig machoman. Den enda som inte gillar honom är Rusty, en glamorös musikalisk dragqueen, som anser att Walt lider homofobi. Men när Walt råkar ut för en stroke och blir rekommenderad sånglektioner som rehabilitering tvingas han söka upp Rusty. En ömsesidig hatkärlek börjar spira mellan dem.