Två år har gått sedan Johan Falk och Frank Wagner bröt sitt samarbete och Frank slutade som infiltratör åt polisen. Frank har precis invigt sin bar när hans förra flickväns bror Kevin hamnar i svårigheter på grund av spelskulder. Samtidigt håller Johan, GSI-gruppen, och den tyska polisen på att spränga en hänsynslös drogliga. Franks sökande efter Kevin korsar Johans fall och öppnar upp för ett nytt samarbete dem emellan… Den första av sex filmer gjorda 2012 om polisens specialstyrka GSI.