De två hemliga agenterna Klas och Bruno tjänar olika herrar. Fiendskapen mellan Solens och Månens kungariken går långt tillbaka. En dag stöter Klas och Bruno på varandra i Förtrollade skogen. Misstänksamheten gör det till ett laddat möte. Men snart inser agenterna att de är ute på samma uppdrag: att rädda alla från de fruktansvärda jättar som omringar skogen.