Om Buster Keaton hade skrivit sagor skulle en av dem hetat ”Den goda fen”. Den trötte nattportiern Dom får besök av tokan Fiona som hävdar att hon är en fe, men inför den tredje och sista önskningen går hon upp i rök. Jakten efter nya kärleksintresset kan börja. Tati-inspirerad slapstickfars i en blek hamnstad där det dansas på havets botten, åks moped och ryms från polisen.