Ali Mosaffa

Irans främsta filmregissörer blir brutalt slaktade och det självutnämnda geniet Hasan fruktar för sitt och sina vänners liv. När en efter en av hans kolleger faller offer för den brutala seriemördaren undrar han fåfängt varför inte han drabbas.

Niloofar är en kvinna i 30-årsåldern som driver ett skrädderi samtidigt som hon tar hand om sin gamla mamma. När luftföroreningarna i Teheran stiger långt över gränsnivåerna anser läkarna att mamman av hälsoskäl måste lämna staden. Niloofars bröder tar för givet att det är hon som ska lämna allt och följa med mamman till landet. Det betyder att hon måste stänga sin butik och dessutom lägga ner en spirande kärlekshistoria. Niloofar är yngst och van att lyda sina bröder, men nu bestämmer hon sig för att sätta sitt eget liv först.

Efter sin separation från Marie bor Ahmad sedan fyra år i Teheran, men återvänder på Maries begäran till Paris för att slutligen skriva på skilsmässohandlingarna. Det visar sig att Marie är på väg att gifta om sig. Under sitt korta besök upptäcker Ahmad att allt inte står rätt till i Maries relation med dottern Lucie. Ahmads ansträngningar att förbättra förhållandet avslöjar snart en hemlighet från deras förflutna.