Det har gått två år sedan science fiction-författaren David Gordon blev änkling, efter sin fästmös tragiska död. Han beslutar sig för att adoptera Dennis, en plågad föräldralös pojke som – likt David själv som barn – lever i sin egen lilla värld. För David räckte det dock att längta efter att få slå sig ihop med utomjordingar – Dennis är däremot övertygad om att han faktiskt är en utomjording.