1942. Hitlers krigsmaskin verkar vara ostoppbar. Tyskarna invaderar Sovjet och allt hopp tycks vara ute. De allierade tvingas ingå förbund med Sovjet och stödja dem med vapen. En konvoj med 35 fraktskepp fyllda med krigsmateriel inleder en farlig resa från Norge till Sovjet med brittiskt flygunderstöd. De möter starkt motstånd från alla riktningar. Just som det ser som värst ut meddelas att konvojens flygunderstöd kommer att dras tillbaka…