Sydafrikansk variant på Bizets opera Carmen om den vilda zigenerskan Carmen och den spanske officeren Don José. Handlingen har flyttats från 1800-talets Sevilla till dagens Khayelitsha, en av många townships nära Kapstaden. Filmen spelas på Xhosa, ett av Sydafrikas elva språk. Filmen belönades med Guldbjörnen vid filmfestivalen i Berlin 2005.