Andreas Fronk

En man vaknar upp utan minne. Han guidas av en mystisk röst i örat och ger sig ut på ett livsfarligt uppdrag för att rädda en gisslan.

Det är tidigt 1980-tal, de båda toppagenterna och rivalerna Park Pyung-Ho och Kim Jung-Do på Sydkoreas säkerhetsbyrå är på jakt efter en nordkoreansk mullvad inom byrån. Under Kims och Parks operation för att röja mullvaden avslöjas dolda sanningar och jakten tar en ny vändning.

En ärrad gangster och en polisinfiltratör blir vänner under tiden de avtjänar ett fängelsestraff. När de sedan släpps och kastar sig in i den undre världen på var sitt håll börjar den ene snart tvivla på den andres lojalitet.