Stéphane, en ung fransman kommer till Rumänien för att söka sina zigenska rötter, samt leta rätt på sångerskan Nora Luca vars röst han blivit besatt av. Han hamnar i en zigenarby där invånarna möter honom med skepsis och kallar honom för ”gadjo dilo” – den galne främlingen. Efter en tid börjar han bli accepterad av byborna. Framför allt av den vildsinta, vackra Sabina, som var fientligt inställd till honom i början.