TV-film av Fellini, som reser runt i italien och till Paris för att söka upp
clowner och höra dem berätta om sitt liv på arenan och episoder ur deras
liv. Intervjuerna inramas av olika clownnummer. I ett kort avsnitt finns Anita Ekberg som besökande stjärna som
önskar köpa en tiger. Fellini förekommer i bild tillsammans med den
franske cirkushistorikern Tristan Remy.