Francie och Joe bor i en liten irländsk stad. De är bästa vänner och rymmer tillsammans in i filmens värld för att slippa vardagens bekymmer. Francie försöker slippa undan vetskapen om sin faders alkoholism och sin moders mentala ohälsa. När familjen sakta, men säkert faller samman svarar Francie med att reagera på, ett för omvärlden, oacceptabelt sätt. Han skickas till ett pojkhem för att tuktas.