Privatdetektiven Jacob Asch anlitas av Gerald McMurty för att hitta McMurtys ex-fru och deras son i Palm Springs. Jacob hittar ex-frun och tonåringen Donnie, som möjligen kan vara McMurtys son. Han lyckas också hitta ett invecklat nät av bedrägeri som leder till dödsfall, och tvingas då leta efter sanningen bakom mysteriet och vem som är den skyldige.