Komisk biografi om den påhittade 30-tals-jazzgitarristen Emmett. 

48-årige Will Keane lever ett bekymmerslöst ungkarlsliv, som han inte har några planer på att förändra. Då lär han känna Charlotte Fielding, en vacker och intelligent konststuderande, oförutsägbar och full av livsglädje. De inleder en passionerad och skandalomsusad kärleksaffär. Will börjar sedan känna sig för instängd och tänker bryta med Charlotte. Men Charlotte hinner före och berättar att hon bara har ett år kvar att leva.

Den vackra Lily Bart blir sakta men säkert utfrusen ur societeten i New York runt sekelskiftet, då hon inte behärskar de subtila koderna och spelreglerna. I jakten på en rik man, verkar gå hon miste om äkta kärlek till en annan. Baserad på Edith Whartons roman.

I Antarktis, kejsarpingvinernas förlovade land, är du ingen om du inte kan sjunga, vilket är förödande för Mummel, som är världens sämste sångare. Han föddes till att dansa efter sin egen musik… steppdansa, alltså.