Den spanske tandläkaren Pedro är barnvakt åt sin systerson, Bernardo, när systern och hennes fästman åker på semester till Indien. Barnets mor och fästman åker fast för droginnehav och får fängelse i många år. Bernardo får då bo hos Pedro, men Bernardos farmor söker upp dem och har synpunkter på hans uppväxtmiljö, eftersom Pedro är homosexuell och kan ha dåligt inflytande på pojken.