En paranoid musiker förlorar sin bostad, och för att ha någonstans att ta vägen flyttar han in i en grotta i Central Park. Allt är bra, tills ett mord sker strax utanför grottan. Mannen försöker hitta ledtrådar som kan lösa fallet.

Undercover Brother är en okonventionell hjälte som har en cool stil, vet hur man behandlar en kvinna och hungrar efter rättvisa. Denne handfaste man har levt efter sina egna regler sedan han hörde 70-talets första soulplatta! Nu måste Undercover Brother, assisterad av the B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D., hindra det onda, multinationella konglomeratet ”The Man” från att hjärntvätta hans bröder och systrar.

Carl Brashear lämnar hemmet i Kentucky för något som han tror kommer att bli ett bättre liv. Han går med i flottan och ansöker om att bli dykare i elitdivisionen. Carls officer, Billy Sunday, vill inte veta av Carl och hans ambitioner. Han driver Carl omänskligt hårt för att bli av med honom. Men med tiden finner de en ömsesidig respekt för varandra och de tvingas istället kämpa sida vid sida för att försvara sin heder och sina liv.

Soulen är ett sätt att leva, men ett smärtsamt sätt att leva. Musiklegenden Ray Charles liv var kantat av fantastiska musikaliska framgångar, men också svåra personliga misslyckanden. Som få andra konstnärer lyckades Ray Charles omvandla sin personliga smärta och sina mörka demoner till en myriad av nyskapande musik.

En blodig och chockad kvinna kommer in på akuten. Hennes bil har blivit kapad där hennes son låg kvar sovande. För polisen Lorenzo beskriver hon hur två svarta män tvingat till sig bilen i gettot där hon arbetar som lärare. Ett stort polisuppbåd spärrar av området och snart börjar upproret pyra hos invånarna som känner sig oskyldigt anklagade. Med hotande raskravaller jagar Lorenzo tillsammans med mamman efter kidnapparna. Men Lorenzo anar att något inte stämmer i mammans berättelse.