Flertalet av västvärldens ledande forskare kidnappas, bara för att åter dyka upp efter ett par dagar. Tyvärr har de alla blivit hjärntvättade och är bara skal av sina forna jag. Britterna sänder agenten Harry Palmer, en fd korpral, för att undersöka fallet. Den första filmen om Harry Palmer, baserad på Len Deightons böcker.