Baserad på den klassiska historien om Dr. Jekyll och Mr. Hyde, av Robert Louis Stevenson. Dr. Jekyll forskar fram en dryck som tar fram hans onda sida. Men kan han förhindra att den tar över honom helt?

Två fattiga cowboys får en häst som betalning – en häst som visar sig så omöjlig att rida på, att de snabbt inser att den kan användas som en rodeohäst att tjäna stora pengar på.

Roy ”Mad Dog” Earle bryts ut ur fängelse av en gammal bekant, som vill ha hjälp med ett rån. När rånet sedan går snett och en man skjuts ner, tvingas Roy på flykt, med polisen och pressen tätt i hälarna. Han tar skydd bland Sierra Nevadas toppar, där en belägring följer.

Dodds och Curt är arbetslösa i Mexiko och ihop med den gamle guldgrävaren Howard, beger de sig till Sierra Madre för att leta efter guld. Naturen är hård och full av banditer – och deras girighet växer för att snart bli deras största fiende. De båda vännerna gör snart allt för att roffa åt sig guldet och blir istället bittra fiender.

James Stewart porträtterar den legendariska musikern och bandledaren Glenn Miller, i en biografisk skildring av hans liv.