Bartosz Bielenia

Filmen skildrar musikgenren disco polo som föddes i Polen i början av 1990-talet.

I en retro-futuristisk värld dras karaktärerna in i en mörk och komplicerad intrig där ingenting är som det verkar.

Nyårsafton 1999. Tjugoårige Sebastian tar gisslan på en tv-station och kräver att hans budskap ska sändas ut live.

Daniel genomgår ett andligt uppvaknande under tiden som han avtjänar ett straff på en ungdomsanstalt, men hans kriminella bakgrund hindrar honom från att bli präst. Efter frigivningen flyttar han till en liten by där han strax efter ankomsten drar en vit lögn om att han är präst, vilket leder till att han snabbt blir bygdens spirituella auktoritet. Byn bär på ett kollektivt sår och Daniel tar på sig uppgiften att läka det. Plötsligt får hans liv mening! Men hans förflutna hinner snart ikapp.