Rapparen Ray Joshua bor i Washingtons ghetto där ungdomarna omöjligen undviker droger och kriminalitet. När Ray arresteras för drogförsäljning får han uppleva det amerikanska rättssystemets allra mörkaste sidor. Väl fängslad träffar han lärarinnan Lauren som ser hans musikaliska talang och bestämmer sig för att hjälpa honom. Med orden och rytmen som vapen går de till angrepp mot systemet som fångat deras öde.