Mockumentär om Tracy Knapp, programledare för barnprogrammet ”The Imagination Train Station” på 70-talet. 30 år senare börjar en filmskapare leta efter personen som spelade Tracy. Genom intervjuer påminns vi om det kontroversiella programmet och Tracy själv. Denne blev populär hos barnen men hatad av föräldrar, lärare och andra – inklusive ex-frun, en medarbetare och Tracys hatfulle son som försökt distansera sig från faderns image.