Triangeldrama i tivolimiljö. En nattklubbsägare är besatt av en av sina sångerskor, men kärleken är obesvarad då hon i sin tur är förälskad i en affärsman som brukar frekventera stället. Efter ett känslofyllt höginsatskortspel med nattklubbsägaren vinner affärsmannen nattklubben. I ren desperation tar den före detta ägaren jobb som clown på tivolit, för att åtminstone få en chans att skymta sångerskan, och planerar samtidigt sin hämnd.