Brian Nissen

Dramatisering av det brittiska flygvapnets attacker mot tyska dammar under andra världskriget. Ett nytt vapen lanserades som visade sig vara avgörande: den sk studsande bomben.

Prinsessan Odette och prins Derek är som skapta för varandra. Det tycker i alla fall deras föräldrar, Kung Wilhelm och Drottning Alberta, som regerar över var sitt rike. Med ett giftermål hoppas de kunna förena sina riken. Den onde trollkarlen Rupert vill dock något annat. Han förvandlar Odette till en svan. Vid den mörka skogssjön, dit hon blivit förvisad, finner hon några goda vänner; grodan Jean-Bob, sköldpaddan Sprutt och fågeln Lunne, och de beslutar sig för att hjälpa Odette och sammanföra henne med Derek.