Christine Brubaker

Tioåriga Pug bor tillsammans med sin mor Ruby på en farm. Tre år tidigare rapporterades Pugs far som saknad i krig och under tiden har gården förfallit. En dag kommer en främling in i Ruby och Pugs liv. Både Ruby och hennes dotter blir betagna av mannen och han skänker dem hopp om ett nytt liv.

I en avlägsen by är 12-årige Timothy ovetande om att hans nästa födelsedag utgör startskottet på hans omvandling. Han är halvblod och snart kommer han att förvandlas till en blodtörstig varulv och sluta sig till skuggsamhällets ”Skinwalkers”. Men någon håller ett öga på Timothy. Hans förvandling är uppfyllandet av en urgammal profetia. Och vid nästa fullmåne inleds den slutliga uppgörelsen mellan två fraktioner av varulvar…