Frankrike år 1562. Religionskrigen mellan katoliker och protestanters trappas upp av de intriger och skiftande allianser som råder. Marie de Mézières, en vacker ung aristokrat, och Henri de Guise, en av rikets mest djärva hjältar, är kära i varandra, men Maries far har redan lovat bort henne till ett äktenskap med prinsen av Montpensier. Prinsen tar Marie tillbaka till sitt slott, där hon undervisas av Chabannes, den protestantiska desertör han skyddar, som snart förälskar sig i Marie …