Den skotska arkeologen Angus Flint hittar en underlig skalle under en utgrävning. Under en fest i byn träffar Angus lord James D’Ampton, som berättar historien om D’Ampton-ormen, en massiv drakliknande orm som en äldre D’Ampton besegrat. Snart försvinner folk, och beter sig konstigt. Skallen stjäls från Angus rum, och klockan från en försvunnen person, dyker upp i grottan som var hem åt D’Ampton-ormen. Snart står det klart att ormen har överlevt och återvänt…