I kåkstaden Morgontown bor Raphael med sin fru Rita och två barn. I Morgontown finns ingen rättvisa och livet är bara en form av långsam död. Raphael har en brinnande önskan: att försörja sin familj och ge dem ett bättre liv. En dag träffar han Larry som arbetar för Mc Carthy och sluter ett avtal: för en stor summa pengar, som kan uppfylla Raphaels önskan för sin familj, säljer han sitt liv.