Kalle fryser och har slut på ved, så han går ut för att skaffa mer. Dessvärre råkar trädet han hugger ner vara ekorrarna Piff och Puffs hem. Detta är Piff och Puffs tredje film efter debuten i kortfilmen ”Pluto knäcker nötter” (1943) och ”Musse Piggs och Plutos snyltgäster” (1946). Det är också första filmen där de nämns vid namn samt träffar på Kalle Anka. Oscarsnominerad för bästa kortfilm.

Kalle Anka och Knattarna bråkar om vem som ska dansa med Kajsa.

Mårten Gås kommer på besök och äter Kalle ur huset.

En kortfilm där Musse Pigg, Kalle Anka och Långben är spökjägare. Spökena ser en annons i tidningen, ringer upp spökjägarna, och det roliga kan börja!

Elefanten Elmer är en liten elefant som inte känner sig accepterad. En Disney-kortfilm.

Musse Pigg och hans vänner sätter upp en revy för föräldralösa barn. Kalle Anka läser upp barndikter, men de föräldrarlösa retas med honom. Detta är originalet som det sedan gjordes en remake på 1941 med förändringen att den kom i färg. Detta var Kalle Ankas andra film efter debuten med ”Wise Little Hen” och hans första film med Musse Pigg. Detta var också Klara Klucks första framträdande.

Hönan behöver hjälp med att plantera majs. Peter Pig och Donald Duck (senare Kalle Anka) låtsas båda att de har magknip och slipper på så sätt undan arbetet. Kalle Ankas debutfilm.

Musse Pigg och hans vänner klättrar i bergen.

Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.

Musse Pigg är cirkusdirektör och Kalle Anka sjölejontämjare; problem uppstår…

Musse, Kalle och Långben har en bilverkstad, dit Svarte Petter kommer inglidandes i sitt lyxåk och har problem med ett mystiskt ljud. Han säger till mekanikerna att han måste ha bilen fixad inom tio minuter, annars…

Kalle Anka spelar golf och får ”hjälp” av knattarna.

Pluto och Piff & Puff bråkar om ett förråd av nötter.

Musse Pigg läser Gullivers resor för ett gäng föräldralösa barn som leker sjömän. Sedan berättar Musse om delen med Lilliputt och låtsas att det var en verklig händelse som hände honom som Gulliver. Han räddar staden från en stor spindel (som liknar Svarte Petter).

Musse, Kalle och Långben bygger en båt.

En kall vinterdag har Kalle Anka fullt upp med att skotta snö utanför sitt hus men lyckas lura de båda ekorrarna Piff och Puff att göra jobbet åt honom. Piff och Puff blir arga och smyger sig in i Kalles hus precis när han ska göra popcorn, något som ekorrarna inte vet vad det är. När det sen visar sig att ekorrarna tycker om popcorn så resulterar det i ett mindre krig mellan dem och Kalle Anka.

I sin trädgård upptäcker Kalle Anka att det finns bin och en bikupa full med honung. Han vill gärna ha lite, men biet som vaktar vill inte dela med sig till Kalle. Konflikt uppstår.