Claudia Llosa

Under två olika tidsperioder i Minnesota och norra Kanada får vi följa historien om en mamma och hennes son som drivs isär av en olycka, och möts över 20 år senare.

En ung kvinna långt hemifrån ligger och dör. En pojke sitter bredvid henne. Hon är inte hans mamma. Han är inte hennes barn. Tillsammans berättar de en läskig historia om trasiga själar, ett osynlig hot och styrkan och desperationen av en familj.

Det påstås att skräcken överförs genom modersmjölken och för Fausta som levt med en mamma som utsatts för våld och terror finns skräcken djupt rotad. Sin historia och sitt öde har hon lärt sig genom mammans egna sånger och Fausta för traditionen vidare. När mamman dör måste Fausta lämna tryggheten i den lilla byn och börja arbeta. Hennes arbetsgivare, en något kolerisk pianist med idétorka snappar snart upp Faustas unika sånger och erbjuder en pärla för varje melodi, pärlor som Fausta så väl behöver för att ge sin mamma en värdig begravning.