I det viktorianska 1800-talets England återvänder sjökaptenen William Targett till sin hemort efter flera år till sjöss. Den sista tiden har han bott i Afrika och tänker nu slå sig ner i Dorset och driva värdshuset ”The Sailor’s Return”. Med sig hem till England har han också sin afrikanska fru Tulip. Lokalbefolkningen i byn ser inte med blida ögon på blandäktenskapet, och mycket snart vänds fördömande blickar och skvaller till öppen racism och våld.