En varm sommardag pågår en festival i staden. En folkfest där artister och gycklare trängs bland publiken. Stämningen förtätas när Cirkus Obstinat med Direktör Machiavelli i spetsen utsätter sin allra bästa artist Dag för ett förnedrande nummer. Då rymmer Dag till Cirkus Imago.