Streetdansaren Thomas Uncles, som kommer från fel sida av järnvägsspåren, förenas i sin passion till dansen med den vackra Megan White. Tillsammans försöker de vinna danstävlingen med stort D.

Småskurken Archie Moses jobbar för knarkkungen Frank Colton. Han är omedveten om att hans bästa vän Rock Keats är en hemlig snut svid namn Jack Carter, som söker bevis mot Colton. Under en razzia skjuter Archie av misstag Jack i huvudet, men han överlever mirakulöst. Archie flyr men Jack gör allt för att återföra Archie och vittna mot Colton.