Fascinerande porträtt av den hyllade artisten Stephin Merritt som med sin djupa barytonröst, mörka texter och udda instrumenteringar har blivit en av indiepopens mest säregna personligheter. I intervjuer och betraktelser får vi en unik insikt i ett märkligt konstnärskap som präglas av nattsvarta tankar i tillvarons utkanter.