Danny Burstein

1951, under Koreakriget, påbörjar en ambitiös ung man från Newark i New Jersey sitt andra år på idylliska och konservativa Winesburg College i Ohio. Frågan är varför han befinner sig här och inte på det college i Newark som han först skrev in sig vid? Allt beror på att hans far, en orubblig, hårt arbetande slaktare tycks ha blivit galen. Långt ifrån Newark måste Marcus hitta sin egen väg bland alla seder och traditioner i en helt annan del av Amerika.

En strävsam revisor blir introducerad till en hemlig sex-klubb, av sin vän som är advokat. Men i denna nya värld blir han snart misstänkt för en kvinnas försvinnande och ett mångmiljonrån. Och ingen är vem de påstår sig vara …

Bree, en transexuell man, försöker övertyga sin skeptiska terapeut att han är redo att genomgå operationer för att bli kvinna. Planerna stoppas dock när den småkriminelle sonen Toby åter dyker upp i Brees liv. De hamnar på en resa tillsammans där Bree försöker försona sig med sitt förflutna.
Felicity Huffman fick här priset för Bästa skådespelerska vid filmfestivalen Tribeca i New York.