Bronx under 60-talet. En tuff plats att växa upp i för en ung grabb som Calogero, som finner sig fångad mellan två män. Dels hans far, busschauffören Lorenzo, som inte äger annat än sin heder. Dels maffiabossen Sonny, som äger hela kvarteret. Efter att Calogero sett Sonny skjuta ihjäl en annan man, vägrar han vittna och vinner därför Sonnys förtroende. Snabbt lockas han i världen bortom lagen.