För att rädda sin konkurshotade nattklubb i Liverpool vill Micky O’Neill boka den en gång så populäre irländske tenoren Josef Locke. Problemet är bara att denne flydde från England undan polis och skattemyndigheter 1958. Men detta hindrar inte Micky att ändå stolt annonsera tenorens efterlängtade återkomst – dock som Mr X. Men Locke visar sig vara en bedragare…
