Peter Bogdanovichs hyllning till filmskapandets barndom: Året är 1910 i Chicago. Advokaten Leo Harrigan slår sig ihop med en
filmproducent, och en sensationell karriär tar sin början. Snart befordras han till regissör och gör
stumfilmer på löpande band i den lilla ökenbyn Cacamonga med en liten trupp skådespelare.