Bree, en transexuell man, försöker övertyga sin skeptiska terapeut att han är redo att genomgå operationer för att bli kvinna. Planerna stoppas dock när den småkriminelle sonen Toby åter dyker upp i Brees liv. De hamnar på en resa tillsammans där Bree försöker försona sig med sitt förflutna.
Felicity Huffman fick här priset för Bästa skådespelerska vid filmfestivalen Tribeca i New York.