Viktor Navorski reser som turist till New York från ett litet östeuropeiskt land. Under hans resa utbryter ett krig i hans hemland och Navorski befinner sig snart på JFK Airport med ett ogiltigt pass. Han kommer inte in i USA – och han kan inte åka hem. Hans enda möjlighet är att helt enkelt bosätta sig ankomsthallen tills kriget är över…

Deckarförfattaren Dan Dark ligger nerbäddad med svårartad psoriasis. Hans såriga hud återspeglar hans inre värld där hans barndom, karriärmisstag och misslyckade äktenskap drivit honom till undergångens brant. Bedrar hans fru honom med den mystiske mannen från hans barndom? Planerar de att stjäla manuset som han skrivit och gömt undan? Är hans läkare galna när de plötsligt brister ut i sång och dans? Eller är det bara något som finns i Darks skadade psyke?