Enrique Villén

Bakgrundsförberedelserna för ett spektakulärt nyårsprogram förvandlas till en komisk förödelse.

Ett misslyckat rånargäng ledda av den frånskilda pappan José – med åttaårige Sergio i hälarna – hamnar helt fel och tvingas istället tampas med en grupp synnerligen onda häxor.

1937 förlorar Javier sin far till Francos soldater och han svär att följa i pappans fotspår. 1973 är Javier själv en ”ledsen” clown på en cirkus och det dröjer inte länge förrän han förälskar sig i trapetsdansösen Natalia. Hon är redan ihop med den ”glade” clownen Serigo som super och slår henne. I sina försök att få henne att lämna relationen väcks Javiers hämndbegär till liv – begär som slumrat sedan barndomen.

När varvet i en kuststad i norra Spanien tvingas slå igen förlorar över 200 anställda sina jobb. Fem goda vänner som alltid hållit samman i vått och torrt gör sitt bästa för att hålla modet uppe. De samlas varje kväll för att dränka sina sorger på den lokala puben, där ägaren Rico låter dem dricka på krita trots vetskapen om att han har en liten chans till att få igen pengarna.