Den unga sångerskan Billie (Mariah Carey) överges som barn av sin mor och växer upp under dåliga förhållanden i förorten, men får sitt stora genombrott i livet då en DJ hör hennes demo-kassett. Så småningom inleder de ett förhållande. Utspelas i New York under tidigt 80-tal. Historien är på många vis lik Mariah Careys egen karriär.