Kyoji mördar sin älskarinna Seiko på uppdrag av hennes man Wiwat, som kommit dem på spåren. Kyoji drivs så på flykt för att komma undan med brottet och för att försöka kunna leva med sin skuld. Men det förflutna jagar honom och det är svårt att skilja fiender från vänner. Under sin resa dras han till den mystiska och vackra Noi, trots att hon tycks ha band till Wiwat och allt Kyoji försökt komma bort ifrån.

Xiaojun har lämnat sin by i Kina för att pröva lyckan i Hong Kong. Hans första mål är att tjäna ihop nog med pengar för att kunna bilda familj med sin trolovade som stannat kvar i Kina. Utan att kunna ett ord kantonesiska och med lite för mesig attityd för den stora staden får han stor nytta av den växande vänskapen med den vackra Qiao, en tuff ung kvinna som är fast besluten om att tjäna storkovan. Filmen följer deras vänskap, en mycket intim sådan, under en tioårsperiod i medgång och motgång.

Maffiabossen Sam har genom sin unga medhjälpare Ming infiltrerat Hong Kongs poliskår sedan tio år. Under samma tid har Yan, en av polisens bästa män, arbetat under täckmantel för att infiltrera maffians imperium. Under ett misslyckat narkotikatillslag inser både polisen och maffian att det finns en förrädare inom de egna leden. Nu gäller det att vara först med att avslöja den andra infiltratören om man själv vill överleva. Nyinspelad som ”The Departed”.