Skräckfilmsklassiker som introducerade ett av filmhistoriens mest ökända monster. Lon Chaney Jr. spelar Larry Talbot som återvänder till sin fars slott i Wales och träffar den vackra Jenny. En ödesdiger natt eskorterar Talbot henne till en festival i trakten där Jennys öde avslöjas av en zigensk spåkvinna.