Detta är berättelsen om några vänner som träffas under 2:a världskriget. Vi får sedan följa deras växlande öden i efterkrigstidens Italien.

En orkesterensemble ska till att repetera i en gammal kyrka, men störs av ett frågvist dokumentär-tv-team, varpå ett uppror bryter ut.

År 1914 lämnar ett lyxfartyg Italiens kust för att sprida askan av en berömd operasångerska. En fumlig men charmig journalist är med ombord för att bevaka händelsen och möter sångerskans många excentriska vänner och beundrare.

Ett åldrande artistpar, Pippo och Amelia, uppträdde i sin ungdom
på revyscener i Italien som Ginger Rogers och Fred Astaire. De återförenas nu
efter 30 år för att göra sitt gamla nummer i en glittrig TV-show som
frossar i det avvikande; en ko med flera juver, dvärgar i spansk dans,
transvestiter mm.