Vi får följa Guiga, en pojke i ett typiskt katolskt medelklasshem i Brasilien, och som växer upp under 1950- och 60-talens omvälvande år. Guiga upplever den sexuella revolutionen, upptäckten av LSD och diktaturens värsta år. Första kärleken, personliga förluster och yrkesmässiga tvivel – alla utmaningar är såväl individuella som delar i en kollektiv process.